Сегодня всё реже вспоминают, что Николай Рерих работал и в качестве театрального художника, а большинство из всех музыкальных спектаклей, оформленных Рерихом, составляли декорации к оперным произведениям Римского-Корсакова.
Экспозиция выявляет воздействие русского музыкального гения на Рериха в молодые годы, рассказывает об участии художника в постановках опер великого композитора. «Римский-Корсаков – явление незаменимое», – говорил художник. Он создал целую галерею работ, связанных с творчеством великого композитора, в частности – эскизы для оформления «Снегурочки», «Псковитянки», «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Садко», «Кащея Бессмертного», «Сказки о царе Салтане».
На выставке представлены предметы из фондов Российского института истории искусств, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, государственного мемориального «Дома-музея Римского-Корсакова» в Тихвине, Государственного музея-заповедника «Любенск-Вечаша» им. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургского государственного Музея-института семьи Рерихов.